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北京住总集团拟发行15亿中期票据 用于偿还到期票据
来源:观点地产2021-07-16 15:44:20

住总集团本期发行金额上限15亿元,发行日为7月21日-7月22日,发行期限3+N年,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

观点地产网讯:7月16日,北京住总集团有限责任公司发布2021年度第一期中期票据募集说明书。

观点地产新媒体查阅获悉,住总集团本期发行金额上限15亿元,发行日为7月21日-7月22日,发行期限3+N年,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。票据面值100元,按面值平价发行。

本期永续票据前3个计息年度的票面利率将通过集中簿记建档方式确定,在前3个计息年度内保持不变。前3个计息年度的票面利率为初始基准利率加上初始利差。

第3个计息年度末为首个票面利率重置日,自第4个计息年度起,每3年重置一次票面利率。票面利率重置日为首个票面利率重置日起每满3年的对应日(如遇法定节假日,则顺延至其后的1个工作日,顺延期间不另计息)。

本期债务融资工具发行条款设置发行人赎回选择权、利息递延支付权等。信用评级机构联合资信评估股份有限公司,主体评级AAA。主承销商及簿记管理人为中信建投证券股份有限公司。

住总集团表示,本期中期票据为首期发行,发行金额不超过15亿元,拟全部用于偿还“18京住总MTN001”到期的中期票据。

审校:劳蓉蓉


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